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集体飙涨!稀土再成市场上“最靓的仔” 发生了什么?

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2025-05-19 【 字体:

  稀土再成市场上“最靓的仔”!

  节后第一个交易日,稀土永磁板块开盘走强,盛和资源直线涨停,九菱科技、大地熊、广晟有色、西磁科技、中国稀土等纷纷拉升。值得注意的是,与稀土永磁概念相关的机器人概念股亦是集体拉升,十余只股票涨停或涨停超过10%。

  消息面上,自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后,稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位,截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到850美元/公斤;铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤,累计涨幅超210%。

  果然飙涨

  今天早上,稀土永磁板块急速拉升。九菱科技大涨近30%、西磁科技、奔朗新材、华阳新材、盛和资源等大涨。中国稀土、北方稀土、包钢股份等股票皆有不俗表现。

  五一长假期间,该板块有利好传出。据《日经亚洲》5月3日报道,自中国4月4日宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后,稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至5月1日,欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍,达到每公斤850美元(约6180.6元人民币)。铽价则从每公斤965美元(约7016.9元人民币)上涨至3000美元(约21814.1元人民币)。根据可追溯至2015年5月的数据,两者均录得最大月度涨幅和最高价格。

  稀土金属被称为“工业维生素”,即使少量添加也能提高材料性能,因此对制造电动汽车、风力涡轮机电机和飞机等先进产品至关重要。中国限制出口的7种元素被归类为更为罕见的中重稀土,且全球大部分的中重稀土供应都来自中国。瑞穗银行产业研究部分析师佐藤隆宏表示:“很难用其他国家生产的材料来替代受限制的稀土。”

  基本面已经好转

  从一季报来看,稀土的基本面的确已经好转。中国稀土此前公告称,公司2025年一季度营业收入为7.28亿元,同比增长141.32%;归属于上市公司股东的净利润为7261.81万元,同比扭亏。主要原因是稀土市场部分产品价格回升,公司调整了销售策略,营业收入增加。北方稀土亦公告称,财务部门初步测算,预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的 净利润 42,500万元到43,500万元,与上年同期相比,将增加37,500万元到 38,500万元,同比增加716.49%到735.70%。

  北方稀土在公告中也表示,2025年第一季度,受上游原料供应收紧及下游消费刺激等政策影响,稀土市场整体活跃度好于上年同期,以稀土镨钕产品为代表的主要稀土产品价格呈现上涨态势,成交较好。

  中泰证券表示,目前稀土价格处于周期底部位置,进口矿纳入管控,供给格局进一步集中,价格中枢有望上移,2025年人形机器人开始进入量产阶段,若按照远期1亿台人形机器人销量,远期空间约20—40万吨,相当于再造一个稀土永磁市场,板块中长期趋势明确;

  中信建投也表示,特朗普发起的对等关税政策激进,中国具备全球约 70%稀土矿、约90%稀土冶炼分离和约90%稀土磁材产能,产业链完备、自主可控能力强,政策端出台生产、出口的双重管制,对美关税政策具备较强反制能力。需求端,稀土磁材是高性能、节能电机必备材料,人形机器人单台用稀土永磁超2kg ,不亚于一辆新能源汽车用量。

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