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大和：上调中国神华(01088)评级至“跑赢大市” 目标价升至40港元

2024-10-09 【字体：大中小】

大和发布研究报告称，今年3月将中国神华(01088) 的评级下调，主因是其煤炭产量和销售均价呈下降趋势，现时随着国企投资主题再次成为市场关注重点，加上该公司产量持续优于指引，产品平均售价趋势平稳，因此将其H股评级从“持有”上调至“跑赢大市”，目标价由28港元上调至40港元。

该行指出，虽然神华2024年预测股息回报率已从9%降至6.6%，但与其他回报率较高的国企相比仍属吸引水平，又提醒神华预料将于7月中旬至下旬公布中期业绩快报，相信可成为短期内的催化剂。

神华今年首五个月煤炭产量同比增长2.3%至1.36亿吨，持续超出产量目标。与此同时，第二季煤炭价格亦从每吨约800元人民币回升至逾850元人民币，大和认为将进一步增强市场信心，相应将神华2024至2026年煤炭产量预测上调2%至4%，达3.25亿、3.28亿及3.35亿吨，同时将期内平均售价预测上调1%至每吨572元人民币。

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