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力争到2030年，上海资产管理规模达55万亿元，全国占比达1/3……市委金融办今天会同中国人民银行上海总部、上海金融监管局、上海证监局召开新闻通气会，对外发布《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》，以加强金融市场建设等5个方面21项具体举措，进一步巩固上海综合性、开放型资产管理中心地位，打造全球资产管理中心“新地标”。
多元供给：支持更多硬科技企业登陆科创板
2021年，上海在全国率先提出打造全球资产管理中心。目前，上海资管总规模占全国的比重已提高至约30%，其中保险资管规模占全国约五成，公募基金规模占全国约四成，私募基金规模居全国首位。
中央金融委员会《关于支持加快建设上海国际金融中心的意见》以及上海市“十五五”规划纲要均提出要提升人民币资产全球配置和风险管理功能，对上海全球资产管理中心建设提出了新目标、新要求。同时，随着近年来全球政治经济格局深刻变化，投资者资产配置需求更加多元，新兴技术对资产管理行业影响深刻，上海建设全球资产管理中心也面临新的形势。由此，《若干意见》应运而生，结合上海全球资产管理中心建设基础和优势，注重全球资产管理中心的功能拓展、内涵深化以及效能提升。
市委金融办常务副主任周小全透露，为更好满足全球投资者多元化配置需求，《若干意见》在加强金融市场建设方面提出一系列举措。例如，持续丰富基础资产供给，支持更多科创属性突出的科技型企业在科创板上市、并购，扩大自贸债、玉兰债、熊猫债规模，打造全国REITs产品发行交易首选地。同时，根据国家有关部署，加快推出液化天然气等商品期货和期权，推动科创50期货和期权、国债期权等金融期货与衍生品上市。
为进一步提高“上海价格”影响力，上海将推动商品期货结算价授权更多境外交易所，鼓励境外投资者采用境内指数和估值，以境内人民币债券指数作为业绩基准和债券投资跟踪标的完善金融价格指标体系，推动提升资产定价能力。
加码开放：全球投资者实现“一键配置”
开放是提升上海国际金融中心核心竞争力的关键。为推进资产管理高水平开放，提升全球资源配置能力，《若干意见》在畅通资管境内外配置渠道、持续优化合格投资者相关制度、统筹发展离岸与跨境资管业务等方面都明确了相应的开放举措。
例如，稳步推动REITs等纳入“沪港通”标的，推动与更多境外市场开展交易型开放式指数基金（ETF）互挂、互认业务；推动优化合格境外机构投资者（QFII）制度，有序扩大合格境外投资者可交易期货和期权品种范围；支持资管机构推出便利全球投资者“一键配置”境内资产的资管跨境产品，探索构建离岸金融制度框架，研究推出离岸银行理财等资管业务，研究推进上海国际金融资产交易平台建设等。
人民银行上海总部宏观审慎管理部主任葛庆表示，建设全球资产管理中心是人民币国际化的重要应用场景。下一步将持续深化金融对外开放，稳步扩大金融市场互联互通，优化跨境金融服务。
双轮驱动：财富管理转向“买方投顾”
上海全球资产管理中心建设的进阶，离不开资产管理与财富管理的双轮驱动。上海金融监管局二级巡视员韩延瑜介绍，近年来居民财富管理需求已从单一保值增值，转向资产隔离、财富传承、综合规划等全场景需求。低利率周期下，银行理财有效填补了居民稳健增值需求缺口；信托公司积极探索不动产及股权信托财产登记，落地全国首单全流程登记的遗嘱信托，家族信托和家庭服务信托增幅明显，全生命周期财富管理模式正逐步形成。
针对居民多样化的财富管理需求，《若干意见》提出，要推动财富管理从“卖方销售”向“买方投顾”转型，支持发展家族信托业务，推广“信托服务+资产配置”的全生命周期管理模式；提升财富管理服务适老化水平，丰富个人养老金、商业养老金产品体系；加强资产管理领域数智赋能，支持利用人工智能、区块链等技术加快发展智能投研、智能投顾，探索数字人民币在资管领域的创新应用。
韩延瑜表示，将鼓励辖内资管机构加大创新力度，有效应对居民多元化的财富管理需求股票50倍杠杆，填补传统金融机构较难触及的服务空白。
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